Коннектор Планфикс
Коннектор связывает две системы, которые хорошо делают разное: Планфикс ведет продажи, задачи и воронку, МойСклад считает остатки, закупки и отгрузки. Обмен идет автоматически и в обе стороны.
Как это работает
В Планфиксе сделка это задача, а этап воронки это статус задачи. Вы выбираете воронку и статус, на котором сделка считается подтвержденной. Как только задача доходит до этого статуса, коннектор находит клиента в справочнике контрагентов по телефону или почте, создает его, если такого еще нет, и оформляет заказ покупателя в МоемСкладе.
Дальше работа идет в МоемСкладе: комплектация, отгрузка, оплата. Когда вы меняете статус заказа, задача в Планфиксе автоматически переезжает на тот статус, который вы указали в настройках. Например, статус Отгружен переводит задачу в Выполненная, а Отменен закрывает ее как отклоненную.
Что настраивается
Воронка и статус, на котором создается заказ.
Соответствие статусов заказа статусам задачи, любое количество пар.
Поля контакта: чем заполнять карточку контрагента при создании.
Общий выключатель синхронизации на случай, если обмен нужно временно остановить.
Все списки воронок, статусов и полей подтягиваются из ваших аккаунтов, вводить идентификаторы руками не нужно. Настройка выполняется в окне решения внутри МоегоСклада, переходить на сторонний сайт не требуется.
Чему можно доверять
Одна задача создает ровно один заказ, повторная обработка исключена.
Изменения, сделанные самим коннектором, не вызывают ответной синхронизации, зацикливания не будет.
Журнал синхронизаций показывает каждое событие: что перенесено, что пропущено и по какой причине, с полным текстом ошибки.
REST токен Планфикса хранится в зашифрованном виде, доступ к МоемуСкладу идет по токену, который выдается решению при установке.
Что нужно для работы
Аккаунт Планфикса и REST токен API. Токен создает администратор в разделе Управление аккаунтом, Доступ по API, REST API.
Тариф МоегоСклада с поддержкой вебхуков, то есть любой платный или пробный. На бесплатном тарифе МойСклад не отправляет уведомления об изменениях, и обратное направление работать не будет.
Ограничения
Товарные позиции в заказ не переносятся: в задаче Планфикса их нет. Заказ создается с контрагентом и комментарием, в котором указан номер задачи. Позиции добавляются в МоемСкладе.
Смена статуса задачи замечается в течение минуты.
Как это работает
В Планфиксе сделка это задача, а этап воронки это статус задачи. Вы выбираете воронку и статус, на котором сделка считается подтвержденной. Как только задача доходит до этого статуса, коннектор находит клиента в справочнике контрагентов по телефону или почте, создает его, если такого еще нет, и оформляет заказ покупателя в МоемСкладе.
Дальше работа идет в МоемСкладе: комплектация, отгрузка, оплата. Когда вы меняете статус заказа, задача в Планфиксе автоматически переезжает на тот статус, который вы указали в настройках. Например, статус Отгружен переводит задачу в Выполненная, а Отменен закрывает ее как отклоненную.
Что настраивается
Воронка и статус, на котором создается заказ.
Соответствие статусов заказа статусам задачи, любое количество пар.
Поля контакта: чем заполнять карточку контрагента при создании.
Общий выключатель синхронизации на случай, если обмен нужно временно остановить.
Все списки воронок, статусов и полей подтягиваются из ваших аккаунтов, вводить идентификаторы руками не нужно. Настройка выполняется в окне решения внутри МоегоСклада, переходить на сторонний сайт не требуется.
Чему можно доверять
Одна задача создает ровно один заказ, повторная обработка исключена.
Изменения, сделанные самим коннектором, не вызывают ответной синхронизации, зацикливания не будет.
Журнал синхронизаций показывает каждое событие: что перенесено, что пропущено и по какой причине, с полным текстом ошибки.
REST токен Планфикса хранится в зашифрованном виде, доступ к МоемуСкладу идет по токену, который выдается решению при установке.
Что нужно для работы
Аккаунт Планфикса и REST токен API. Токен создает администратор в разделе Управление аккаунтом, Доступ по API, REST API.
Тариф МоегоСклада с поддержкой вебхуков, то есть любой платный или пробный. На бесплатном тарифе МойСклад не отправляет уведомления об изменениях, и обратное направление работать не будет.
Ограничения
Товарные позиции в заказ не переносятся: в задаче Планфикса их нет. Заказ создается с контрагентом и комментарием, в котором указан номер задачи. Позиции добавляются в МоемСкладе.
Смена статуса задачи замечается в течение минуты.
