Аналитика маркетплейсов: 25 сервисов для внешнего и внутреннего анализа

18 октября 2022

Маркетплейсы — подходящий вариант для начинающих предпринимателей. Не надо делать свой сайт, закупать рекламу, заниматься доставкой. С другой стороны — сумасшедшая конкуренция почти во всех нишах. Какой товар закупить для выхода в прибыль — помогут определить сервисы аналитики. Они собирают данные со всех площадок по нишам и брендам.

А после запуска необходимо следить, как у вас идут продажи. Это также позволяют увидеть сервисы аналитики.

Когда вы торгуете на нескольких площадках сразу — необходима автоматизация, например, в МоемСкладе. Это управление продажами из одного окна, без переключения в личные кабинеты каждой площадки — есть готовые интеграции с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом, СберМегаМаркетом, AliExpress. Контроль остатков, автозаказы поставщикам, прибыль с учетом всех затрат.

Попробовать МойСклад
Содержание:
  1. Обзор российских маркетплейсов: что выбрать
  2. Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов
  3. Внешняя аналитика
  4. Внутренняя аналитика
  5. Обзор сервисов
  6. Управление продажами на маркетплейсах

Обзор российских маркетплейсов: что выбрать

У любой торговой площадки есть свои преимущества, например: низкая комиссия, обеспечение собственными складами, курьерская доставка или программа лояльности. А продавец, руководствуясь этими критериями, выбирает маркетплейс.

Чтобы вам было проще определиться с площадкой, мы сравнили пять крупнейших маркетплейсов по объему продаж, размеру комиссии и количеству аудитории.

Данные за 2022 год:

Название маркетплейса Количество уникальных пользователей, млн Количество заказов в год, млн шт. Оборот, млрд руб. Комиссия (Зависит от категории товара) Кто может торговать Количество селлеров

Wildberries

11,25

771,9

805,7

5-15%

ООО, ИП, самозанятые

> 500 000

Ozon

11,78

221,2

446,7

5-15%

ООО, ИП, самозанятые

> 90 000

AliExpress

7,21

48,0

106,1

5-8%

ООО, ИП, самозанятые

> 102 000

СберМегаМаркет

2,86

6,4

29,0

4-12%

ООО, ИП, физлица

> 8 000

Яндекс Маркет

16,86

29,7

122,2

2-8%

ООО, ИП, самозанятые

> 24 000

А еще мы подробно разбирали все важные вопросы перед стартом продаж — какой товар лучше продавать, какую платформу выбрать, какие ошибки допускают новички и как их избежать. Подробности — в статье.

Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов

На маркетплейсах можно продавать практически все: от еды до сложной техники. Но чтобы определится с выбором товара, нужно изучить спрос и предложение, проанализировать конкурентов и рынок. А когда бизнес уже запущен, анализировать данные по продажам, количеству товаров на складах, чтобы избежать штрафов и блокировок. Это позволяют сделать сервисы аналитики.

Новичкам

Когда предприниматель только выходит маркетплейс, ему нужно заранее выбрать перспективную нишу. Определить категорию, группы, отдельные товары, с которых стоит начать дело и заработать первые деньги.

Опытным селлерам

Сконцентрироваться на ключевых показателях, чтобы увеличить оборот и рентабельность, исключить блокировки.

По этим двум направлениям функционал сервисов можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю аналитику.

Внешняя аналитика

Внешняя аналитика — это сбор данных по действующим селлерам на разных площадках. Чаще всего используется новичками.

По сути, это анализ рынка: сколько игроков, каковы обороты в разрезе категорий, брендов или конкретных товаров. Внешняя аналитика позволяет в том числе узнать:

  • оборот конкурирующих брендов в нише;
  • предложения и топ продаж тех или иных конкурентов;
  • какое количество продавцов продает аналогичный товар и в какой комплектации.

Для новичков внешняя аналитика помогает ответить на вопросы:

  • в каких категориях есть деньги?
  • насколько в конкретной нише легко запустить новый товар?
  • в каких категориях спрос превышает предложение?
  • в каких категориях поставщики не справляются?

Внутренняя аналитика

Внутренняя аналитика — это данные о продажах собственных товаров. Позволяет выявить убыточные и прибыльные позиции, своевременно планировать закупки и отгрузки.

Ключевые задачи:

  • увеличить продажи и сократить расходы;
  • экономить на расходах за платное хранение;
  • оптимизировать товарные запасы;
  • экономить время.

Обычно в сервисах сочетается и внешняя, и внутренняя аналитика.

Обзор сервисов аналитики

Собрали для вас информацию о 25 ведущих сервисах. Для начала — сравнение по шести базовым характеристикам. В топе — лидеры по количеству площадок:

Название сервиса Какие маркетплейсы анализирует Анализ конкурентов Тестовый период SEO

SellerFox

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress, KazanExpress

Да, 1 час для всех пользователей после прохождения регистрации, 24 часа при подключении магазина на Wildberries или Ozon по API

Moneyplace

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress, KazanExpress

7 дней

Marketplaceanalytics

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет, Lamoda

Topseller

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress

14 дней

JStick

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress

7 дней

Seller Whisla

Wildberries, Ozon и Яндек Маркет

7 дней

Market Vision

Wildberries и Lamoda

3 дня

Mpstats

Wildberries, Ozon

24 часа

Stat4market

Wildberries, Ozon

Marketguru

Wildberries, Ozon

SellerExpert

Wildberries, Ozon

30 дней

Moneyhunter

Wildberries, Ozon

Бесплатный тариф

Pi-data

Wildberries, Ozon

7 дней

Mayak

Wildberries, Ozon

3 дня

Shopstat

Wildberries, Ozon

Бесплатный сервис

Eggheads Solutions

Wildberries, Ozon

Точка

Ozon, Wildberries

7 дней

Anabar

Wildberries, Ozon

1 день

Huntersales

Wildberries

3 дня

Statberries

Wildberries

14 дней

Omneex

Wildberries

7 дней

LikeStats

Wildberries

3 дня

Postavka

Wildberries

7 дней

Wolbe

Wildberries

7 дней

Чат-бот
wb_like_bot

Wildberries

Бесплатный сервис

Далее — подробнее о каждом сервисе.

SellerFox

sellerden.ru/sellerfox
SellerFox

Внешняя аналитика:

  • товары с самым большим объемом продаж и выручкой;
  • наиболее прибыльные категории российских маркетплейсов;
  • товары с самым большим приростом продаж и выручки за отчетный период;
  • ниши с минимумом продавцов, где можно начать продажи;
  • статистика по брендам и продавцам;
  • ежедневная динамика продаж и остатков в разрезе категорий, продавцов и брендов.

Внутренняя аналитика:

  • статистика продаж, рекомендации по их увеличению;
  • товарные остатки;
  • аналитические отчеты по выбранным метрикам.

Всем пользователям предоставляется единый функционал сервиса вне зависимости от тарифа:

  • данные по маркетплейсам доступны за последние 365 дней;
  • максимальный срок анализа данных в одном запросе — 31 день;
  • количество запросов в день — 2 500.

Минимальный тариф: 5 499 рублей в месяц.

Moneyplace

moneyplace.io
Moneyplace

Внешняя аналитика:

  • smart анализ ниш;
  • анализ ключевых запросов;
  • аналитика категорий;
  • аналитика продавцов;
  • аналитика брендов;
  • отслеживание.

Аналитика своего магазина:

  • ABC и XYZ анализ;
  • прибыльность;
  • расчет поставок;
  • капитализация склада.

Дополнительные услуги:

  • бесплатный обучающий курс по аналитике;
  • ответ техподдержки в течение 2 минут;
  • бесплатная помощь специалиста на старте.

Минимальный тариф: 3 990 рублей в месяц.

Marketplaceanalytics

marketplaceanalytics.ru
Marketplaceanalytics

Внешняя аналитика: обороты конкурентов.

Внутренняя аналитика:

  • автоматическое планирование поставок;
  • анализ заказов и продаж;
  • анализ товарных остатков;
  • расчет прибыли.

Минимальный тариф: 6 500 рублей в месяц.

Topseller

topseller.ru
Wbstat Pro

Внутренняя аналитика:

  • продажи по регионам и городам;
  • рентабельность и прибыль по каждому артикулу;
  • возвраты: количество и причина;
  • эффективность рекламных кампаний;
  • список затрат на маркетплейсах;
  • интеграция с товароучетной системой МойСклад.

Минимальный тариф: 2 500 рублей в месяц.

JStick

jstick.ru
JStick

Внутренняя аналитика: анализ 25 ключевых метрик для роста продаж.

Минимальный тариф: 0 рублей для селлеров, чья выручка пока не превышает 100 000 ₽/месяц.

Seller Whisla

seller.whisla.com
Seller Whisla

Внешняя аналитика: обороты и количество продавцов в нишах.

Внутренняя аналитика: прибыль и рентабельность.

Минимальный тариф: 1 рубль с 1 заказа в месяц, минимальная стоимость 1 500 рублей. Каждый модуль оплачивается отдельно. Платные обновления, обработка и хранение данных.

Market Vision

marketvision.app
Market Vision

Внешняя аналитика:

  • аудит брендов, товаров и категорий за 360 дней;
  • поиск продуктов, которые пользуются наибольшим спросом, определение убыточных товаров и категорий;
  • изменения цены, рейтинга товаров у конкурентов.

Внутренняя аналитика:

  • модуль для работы с контентом, который поможет определить качество заполнения карточек товаров;
  • поиск утерянных товаров;
  • контроль продаж, остатков, валовой прибыли, маржи, наценки и иных показателей;
  • модуль перемещения товаров — показывает продажи и заказы на динамической карте и поможет в решении о поставке;
  • товара на склады;
  • планировка поставок;
  • получение отчетов в автоматическом режиме.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

MPSTATS

mp-stats.ru
MPSTATS

Внешняя аналитика:

  • потенциал ниши и товара;
  • тренды и сезонность;
  • анализ подкатегорий;
  • ценовая сегментация;
  • анализ конкурентов;
  • топы продаж;
  • фильтр «Новинки»;
  • история изменений конкретной карточки товара;
  • история запросов карточки;
  • похожие товары;
  • рейтинг брендов и поставщиков.

Внутренняя аналитика:

  • сводка;
  • расчет поставки;
  • сравнение периодов;
  • география заказов;
  • продажи и заказы;
  • детализация заказов.

Минимальный тариф: 4 800 рублей в месяц.

Stat4market

stat4market.com
Stat4market

Внешняя аналитика:

  • анализ продаж по конкурентам;
  • плагин для браузера;
  • тренды.

Внутренняя аналитика:

  • общий отчет;
  • расчет поставок;
  • стоимость логистики;
  • лента заказов;
  • ABC анализ;
  • прибыльность;
  • редактор цен;
  • редактор карточек;
  • анализ позиций.

Минимальный тариф: каждая функция оплачивается отдельно. Например, анализ заказов, продаж, остатков, товарная аналитика по каждому складу маркетплейса до 10 товаров стоит 1 470 рублей в месяц. Тариф базовый — 7 170 ₽ в месяц.

Marketguru

www.marketguru.io
Marketguru

Внешняя аналитика:

  • анализ по артикулу;
  • анализ категорий, брендов, продавцов;
  • поиск на WB;
  • анализ поисковых запросов;
  • отслеживание товаров.

Внутренняя аналитика:

  • контроль поставок;
  • движение денег;
  • позиции товаров;
  • лента заказов и продаж;
  • лента возвратов;
  • география заказов и продаж.

Минимальный тариф: 9 730 рублей в месяц.

SellerExpert

sellerexpert.ru
SellerExpert

Внешняя аналитика:

  • анализ брендов, продавцов и категорий;
  • конкурентный анализ по поставщикам, выручке и ассортименту;
  • ценовой анализ брендов и категорий;
  • мониторинг цен по товарам конкурентов;
  • автоподбор товаров конкурентов.

Внутренняя аналитика:

  • проверка карточек товаров;
  • анализ продаж за неделю;
  • поисковая оптимизация.

Минимальный тариф: 4 990 рублей в месяц.

Moneyhunter

moneyhunter.pro

Внешняя аналитика:

  • поиск идей для торговли на маркетплейсах;
  • анализ товаров;
  • контроль продаж конкурентов, брендов или группы товаров.

Внутренняя аналитика:

  • анализ продаж и остатков на складах маркетплейса;
  • список и количество товарных позиций для отгрузки.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Pi-data

pi-data.ru
Pi-data

Внешняя аналитика:

  • поиск ниши;
  • сравнение брендов;
  • анализ поисковых запросов;
  • анализ конкурентов;
  • карточки товара;
  • мониторинг артикулов.

Внутренняя аналитика:

  • финансовый отчет;
  • план поставок;
  • АВС анализ;
  • остатки и логистика.

Минимальный тариф: 1 999 рублей в месяц

Mayak

mayak.bz
Mayak

Внешняя аналитика:

  • анализ по брендам, категориям, продавцам;
  • конкурентный анализ по поисковым запросам;
  • мониторинг цен до 10 брендов.

Внутренняя аналитика:

  • остатки товаров в разрезе складов;
  • обороты, прибыль, рентабельность;
  • расчет поставок.

Дополнительные возможности: есть расширение для Chrome и Telegram-бот.

Минимальный тариф: 2 990 рублей. Гарантируют возврат денег в течение 14 дней после оплаты, если сервис не понравится.

Shopstat

shopstat.ru
Shopstat

Внешняя аналитика: поиск ниши.

Внутренняя аналитика:

  • анализ продаж;
  • хранение сведений о продажах и ценах с начала года;
  • статистика по категориям.

Дополнительные возможности: телеграм-бот @mp_helpbot.

Минимальный тариф: бесплатный.

Eggheads Solutions

eggheads.solutions
Eggheads Solutions

Внешняя аналитика:

  • конкурентный анализ;
  • продуктовый анализ.

Внутренняя аналитика:

  • финансовый анализ продаж;
  • наличие товара на складах;
  • расчет поставки;
  • позаказная аналитика.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

Точка

rko.tochka.com/marketplace_analytics
Точка

Внешняя аналитика: поиск ниши.

Внутренняя аналитика:

  • анализ сезонности. Отслеживайте продажи в разные месяцы, чтобы видеть тренды и вовремя повышать или понижать цены;
  • визуализация данных;
  • SEO. Оптимизируйте карточки товаров под поисковые запросы покупателей.

Минимальный тариф: бесплатная версия для новичков.

Anabar

anabar.ai
Anabar

Внешняя аналитика:

  • хиты продаж;
  • анализ ниш и свойств товаров;
  • анализ брендов и поставщиков;
  • скачивание данных в XLS и CSV.

Внутренняя аналитика:

  • сводка по всем маркетплейсам, где торгует селлер;
  • данные со складов;
  • ABC-анализ и маржинальность;
  • оборачиваемость;
  • автозаказ;
  • потери.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

Huntersales

huntersales.ru
Huntersales

Внешняя аналитика:

  • анализ категорий, продавцов, брендов;
  • ключевые запросы;
  • глобальный ТОП товаров и категорий.

Внутренняя аналитика:

  • данные с учетом отгрузок и возвратов;
  • наглядная статистика как за все время продаж, так и за конкретный период;
  • диаграмма с динамикой товарных позиций по продажам, стоимости, остаткам, отзывам.

Дополнительные возможности: расширение для Google Chrome и Telegram-бот.

Минимальный тариф: 900 рублей в месяц.

Statberries

statberries.ru
Statberries

Внешняя аналитика:

  • рейтинг товаров;
  • анализ поисковых запросов.

Внутренняя аналитика:

  • обороты и рентабельность;
  • выявление убыточных позиций.

Минимальный тариф: 1 999 рублей в месяц.

Omneex

omneex.ru
Omneex

Внешняя аналитика: оценка привлекательности ниши.

Внутренняя аналитика:

  • юнит-экономика каждого товара: рассчитает маржу после с учетом стоимости закупки, комиссии и логистики WB;
  • анализ движения товаров на складе;
  • структура расходов;
  • мониторинг важных изменений: динамика показателей магазина.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

LikeStats

likestats.io
LikeStats

Внешняя аналитика:

  • анализ категорий;
  • поиск ниши;
  • анализ по артикулу;
  • анализ продавцов.

Внутренняя аналитика:

  • финансовая аналитика;
  • расчет и контроль поставок;
  • лента заказов;
  • география заказов;
  • позиция товаров в выдаче.

Минимальный тариф: 6 990 рублей в месяц.

Postavka

postavki.io
Postavka

Внешняя аналитика:

  • финансовый отчет: получила компания прибыль или сработала в убыток путем сопоставления доходов и расходов;
  • расчет логистики;
  • ABC анализ;
  • анализ склада.

Дополнительные возможности:

  • Бот отслеживает заказы и продажи в реальном времени. Обновление данных каждые 15 минут.

Есть расширение для экспорта данных с Wildberries в 1С.

Минимальный тариф: 7 500 рублей в месяц.

Wolbe

wolbe.ru

Внутренняя аналитика:

  • процент выкупа каждого артикула;
  • умные поставки;
  • оборачиваемость товара за период;
  • недополученная прибыль.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Чат-бот

t.me/wb_like_bot

Внутренняя аналитика:

  • обмен лайками бренду на Wildberries;
  • обмен выкупами с живыми пользователями;
  • отслеживание позиций товара по ключевым слова на Wildberries;
  • отслеживание изменение цен на товар.

Минимальный тариф: бесплатный.

Управление продажами на маркетплейсах

На маркетплейсах нужна не только аналитика, но и автоматизация ключевых процессов — закупки и отгрузки товаров в первую очередь. Особенно, если вы торгуете на нескольких площадках одновременно.

Сервис МойСклад создает автозаказы поставщикам на основе статистики продаж. Также — позволяет генерировать и печатать этикетки со штрихкодами при подготовке поставок на склад маркетплейса.

МойСклад подскажет, на что нужно обратить внимание. Например, заранее пришлет уведомление о том, что товар заканчивается на складе. Так вы вовремя пополните запасы, чтобы карточки не потеряли свои позиции.

Например, компания TOPSELLER с помощью МоегоСклада увеличила ежемесячный оборот до 20 млн рублей и решила проблему с блокировкой магазина на Ozon, так как маркетплейс понижает карточку товара или блокирует кабинет, если товара не оказалось на складе. Подробнее — в статье.

Управление продажами из одного окна экономит ваше время. Обработка заказов до 90% быстрее, чем вручную.

Анализ продаж

Чтобы оценить, на какой из площадок товары покупают чаще всего, селлер может изучить статистику по каналам продаж в отчетах Прибыльность и Прибыли и убытки.

Отчет Прибыльность в МоемСкладе
Отчет Прибыльность в МоемСкладе

Эта информация напрямую влияет на то, какую продукцию заказать у поставщика и отправить на маркетплейс.

Чтобы сравнивать результаты торговли на разных площадках, не нужно заходить в личные кабинеты на сайтах маркетплейсов: все это можно сделать в одном окне. Также автоматически обновляйте товары и цены на всех витринах.

Попробовать МойСклад
Читайте также:
Валерия Королева
Валерия Королева Эксперт МоегоСклада
Поделиться статьей:
Подпишитесь на рассылку МоегоСклада, чтобы получать новости и статьи об онлайн-торговле.
МойСклад — торговля, склад и CRM в облаке

Всё, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики

Начать использовать