Исследование: в каких банках предпочитает хранить деньги малый бизнес

12 августа 2021

Какие банки выбирают предприниматели для расчетных счетов своих компаний? Отличаются ли предпочтения бизнесменов в крупных городах? Как на статистику выбора банков влияет год создания юридического лица? За ответами на эти вопросы МойСклад обратился к малому бизнесу. Делимся результатами исследования, в котором участвовали 6 000 юрлиц и ИП.

Что изучали и кто участвовал?

Прежде всего, смотрели на количество открытых расчетных счетов в банках среди представителей малого бизнеса. Отдельное внимание уделили тому, каким банкам отдают предпочтения предприниматели в 10 городах-миллионниках.

В получившемся рейтинге также приведен динамический анализ: какой банк выбирают компании в зависимости от года создания юридического лица.

В исследовании участвовали клиенты МоегоСклада, в чьих компаниях работает не более 100 сотрудников.

Какие банки выбирает бизнес

Оказалось, что банковский сектор довольно конкурентный. За лидерство борются сразу четыре банка: Сбербанк, Точка, Альфа-Банк и Тинькофф. Молодые компании, открывшиеся после 2018 года, отдают предпочтение Точке и Альфа-банку, тогда как компании, которые давно на рынке выбирают Сбербанк.

Рейтинг банков среди представителей малого бизнеса по общему числу открытых счетов возглавляет Сбербанк. На его долю приходится 24,7% открытых счетов. Второе место получил Альфа-Банк, который совсем немного отстает от лидера — 19,1%. На третьем месте Тинькофф — 13,3%. Его догоняет банк Точка — 12,8%. Пятое и шестое место занимают ВТБ — 5,3% и Модульбанк — 3,9%.

Статья по теме: Исследование: Как небольшие торговые компании преодолели кризис

Доли банков в городах-миллионниках

В Москве и Санкт-Петербурге лидер рейтинга — Альфа-Банк, его выбирают 31,4% и 30% бизнесменов. На втором месте — Сбербанк 26,6% и 20,2% соответственно. А вот бронза в Москве у Тинькофф — 15,5%, тогда как в Санкт-Петербурге у Точки — 17,3%.

В Челябинске с большим отрывом лидирует банк Точка — 33,8%, второе место занимает Сбербанк, но у него только — 22,1%, третье место челябинцы отдали Тинькофф — 18,2%. В Самаре самый популярный банк у малого бизнеса — Альфа-Банк — 32,1%, на втором месте — Сбербанк (25,9%), на третьем — Тинькофф (17%).

В Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону лидирует Сбербанк. А вот второе место в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре занимает Альфа-банк, в Екатеринбурге и Казани — Точка, в Ростове-на-Дону — одинаковую долю имеют Альфа-Банк и Тинькофф.

Доли банков в зависимости от года создания ИП или юрлица

В финальной части исследования выявлены доли банков в зависимости от года регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Можно заметить, что Сбербанк теряет свои позиции, тогда как Точка их наращивает, начиная с 2019 года.

Альфа-Банк стал лидером среди небольших предпринимателей в 2015 и 2017 годах. Результаты динамического рейтинга показывают, что юридически лица, открывшие счета в 2020 году, отдают предпочтение банку Точка, его доля составляет 23,2%, тогда как у Сбербанка — 21,3%, у Альфа-Банка — 19,3%.

Высокая доля у Тинькофф в 2020 году — 15,8%. В 2017 году Тинькофф продемонстрировал резкий рост, его доля составляла — 19,5%, сейчас она немного снижается, но остается стабильно высокой.

16 сентября приглашаем на вебинар «Как открыть современный интернет‑магазин», докладчики: Tilda, ВКонтакте, СДЭК, ЮKassa и МойСклад

Для нашей компании важно понимать, чем живет малый бизнес в России, чему отдает предпочтение. Мы регулярно исследуем трудности, задачи и потребности МСБ, так как являемся разработчиками технологических решений для небольших предпринимателей.

Банковский сектор, казалось бы, консервативен и стабилен, но, как показал рейтинг — это не так. На графике видно, как меняются доли банков из года в год, за лидерство спорят сразу четыре банка. Рынок живой и конкурентый.

Те банки, которые нацелены на предпринимательский сегмент или развивают собственные продукты для бизнеса, постепенно увеличивают долю.

Мы видим, что даже те компании, кто на рынке более 10 лет, переходят в другие банки и открыты к новым предложениям финансового рынка. Думаю, что мы повторим подобное исследование через год и сравним результаты.

Аскар Рахимбердиев

Аскар Рахимбердиев

CEO облачного сервиса МойСклад

Наш банк создан именно для бизнеса, и, несмотря на непростой для предпринимательства 2020, когда, например, отрасль турагентств просела в выручке на 61,3%, развлечения — на 39,1%, а гостиничный бизнес на 34,4%, нам удалось не только сохранить свою долю, но и нарастить ее. Во многом, дело в том, что мы стараемся не просто хранить деньги предприятия, а быть ему партнером: помогать расти и развиваться.

Например, во время пандемии мы запустили ряд мер: открыли кассу взаимопомощи для предпринимателей и вместе с партнерами и клиентами банка раздали 12,5 млн рублей особо пострадавшим бизнесам, отменили плату за обслуживание для бизнеса из особо пострадавших отраслей.

Мы постоянно разрабатываем новые услуги именно для небольшого бизнеса, которые позволяют, с одной стороны, сэкономить, с другой — банк берет часть «головной боли» предпринимателя и его бухгалтера на себя. Например, мы не только начислим без комиссии зарплату на любую карту, но можем проверить сотрудников: узнать подлинность документов, запросить рекомендации с последних мест работы.

С нами бизнес может выйти на зарубежные рынки, участвовать в тендерах и госзакупках. Например, если предприниматель решил найти поставщика в Китае, мы ему поможем с поиском, оформлением документов, прохождением валютного контроля. И так по всем остальным точкам роста бизнеса.

Татьяна Корнаущенко

Татьяна Корнаущенко

руководитель интернет-продвижения в банке для предпринимателей и предприятий Точка
16 сентября приглашаем на вебинар «Как открыть современный интернет‑магазин», докладчики: Tilda, ВКонтакте, СДЭК, ЮKassa и МойСклад

Тинькофф Бизнес пришел на рынок в 2015 году — мы сразу начали работать с целевой аудиторией, на которую банки до этого обращали мало внимания — это малый бизнес, индивидуальные предприниматели. Мы предложили сервис и тарифы, которые сильно отличались от того, что могли дать конкуренты. Нам удалось применить опыт, который у нас появился благодаря развитию онлайн-банка для физических лиц, к созданию банка для юридических лиц.

Наша стратегия сработала. За 6 лет клиентами Тинькофф Бизнеса стало около 600 тысяч компаний из разных отраслей. Сейчас мы уже строим экосистему не только для малых, но и для средних и крупных компаний. По сути, мы создаем единое окно для решения разных бизнес-задач, не обязательно связанных с финансами.

Мы даем инструменты для роста бизнеса и упрощаем жизнь предпринимателя, чтобы он мог 100% своего времени тратить именно на развитие своего дела, а не на рутину и бюрократию.

Игорь Иванов

Игорь Иванов

руководитель направления развития малого бизнеса Тинькофф

Модульбанк — единственный банк, который работает только с малым и средним бизнесом. Других направлений у нас нет. Поэтому мы глубоко разбираемся в проблемах предпринимателей и разрабатываем банковские и финансовые продукты для их конкретных нужд.

У нас есть РКО для бизнеса и ряд специальных услуг: защита от блокировок по 115-ФЗ, выгодные тарифы на вывод средств на счета физлиц, цифровые карты, сервисы для работы с большим количеством физических лиц и другие. Есть пакеты финансовых услуг для таксопарков и строительных компаний. Мы отменили комиссию за валютный контроль и первые в России запустились с платформой Visa B2B коннект.

Павел Семенов

Павел Семенов

член правления Модульбанка
Читайте также:
Подпишитесь на рассылку МоегоСклада, чтобы получать новые статьи о бизнесе
МойСклад — торговля, склад и CRM в облаке

Всё, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики

Начать использовать