Контроль проведения

Контроль менеджеров и проверка документов в МоемСкладе. Приложение проверяет заказ покупателя, счёт покупателю и отгрузку прямо в карточке документа — пока менеджер её заполняет, а не в конце месяца. Находит нарушение до сохранения и, если нужно, не даёт сохранить документ.

Что ловит. Продажу ниже закупочной цены и ниже себестоимости, скидку больше разрешённой, счёт на товар, которого нет на складе, отгрузку в минус по свободному остатку, второй такой же заказ от того же клиента, незаполненные обязательные поля документа. МойСклад сам запрещает только отгрузку в минус: заказы и счета с теми же ошибками проходят свободно, а разбираться приходится задним числом, когда клиенту уже пообещали.

Правила

Нет свободного остатка. Товара не хватает с учётом резервов. Умеет считать по всем складам или по складу документа; резерв связанного заказа возвращается в доступное количество, поэтому отгрузка по заказу не превращается в ложную тревогу.
Цена вне коридора. У цены есть нижняя и верхняя границы, каждая включается отдельно. Границу можно отсчитывать от закупочной цены, минимальной цены, себестоимости или любой вашей цены прайса — «не дешевле оптовой со скидкой 20 %», «не дороже розничной на 10 %». Сравнивается цена позиции с учётом скидки; НДС учитывается, у модификаций берётся цена родительского товара. Если нужная цена в карточке не заполнена, правило молчит и говорит об этом прямо.
Скидка выше лимита. Ограничение на процент скидки в позиции.
Дубль заказа. У того же контрагента уже есть заказ на ту же сумму за выбранный период.
Не заполнены обязательные поля. Договор, склад, проект, комментарий, канал продаж — свой набор для каждого типа документа.

Каждое правило настраивается отдельно для каждого типа документа: не проверять, предупредить или запретить сохранение.

Кому это нужно. Оптовым и розничным компаниям с наёмными менеджерами, где владелец или руководитель отдела продаж не может просматривать каждый документ вручную: контроль цен, контроль скидок, контроль остатков и дисциплина проведения документов работают сами.

Что видит владелец. Нарушение приходит туда, где он и так работает. В карточке документа — сразу, виджетом. В списке документов — отметкой в доп. поле «Контроль проведения», которая отбирается штатным фильтром. А если включить упоминание в Ленте событий, МойСклад сам пришлёт письмо, уведомление в мобильное приложение и колокольчик — по обычным настройкам уведомлений сотрудника, без сторонних мессенджеров.

Документы мимо интерфейса. Созданные через интеграции, кассу или мобильное приложение документы виджет не видит — помешать их сохранению нельзя. Такие документы приложение проверяет сразу после сохранения и помечает в самом документе.

В мобильном приложении. Проверка прямо в карточке доступна только в веб-интерфейсе: виджетов в мобильном приложении МоегоСклада не бывает. Зато у решения есть мобильное окно со сводкой за неделю, а уведомления по упоминаниям приходят пушем.

Исключения. Группы товаров и контрагенты, к которым правила не применяются: уценка, продажи своей же компании, дружественные клиенты. У каждого исключения выбирается, какие именно правила оно снимает.

Данные. Приложение не хранит ваши документы, товары, цены и контрагентов — они читаются на лету и остаются в МоемСкладе.