Мои Чеклисты
Приложение добавляет в документ список задач, которые нужно отметить выполненными, чтобы документ сохранился. Прямо из документа можно поставить задачу сотруднику и создать следующие документы цепочки в одно нажатие.
Порядок работы живёт в голове у того, кто создал этот бизнес: проверить упаковку до отправки, вложить паспорт изделия, сверить адрес с заказом, позвонить клиенту, сфотографировать сборку. «Мои Чеклисты» переносят эти шаги в сам документ и добавляет к ним инструкцию. Предотвращённая ошибка дешевле исправленной: заказ уже уехал к клиенту, и чинить приходится не документ, а отношения.
Пункты бывают двух видов
Произвольные. Задание описывается словами, и оно может быть каким угодно: сверить срок годности и наклеить этикетку, вложить инструкцию на русском и свидетельство о регистрации.
Привязанные к полям документа. Заводить и настраивать ничего не нужно: поля у документа уже есть, и приложение их знает. Вы только выбираете, какие вывести в чеклист, — «Проект», «Договор», «Склад», «Комментарий», «Адрес доставки» и любое из дополнительных полей, которые вы завели сами. Такой пункт специально отмечать не надо: если заполнили требуемое поле в документе, то соответствующая галочка поставилась сама, пропустили поле — документ не сохранится.
Так поле становится обязательным, даже если само по себе в документе оно заполняется по желанию. Тот же «Проект»: пока он пуст, документ не сохранить.
Редактирование включает чеклист заново
Открыли сохранённый документ и поменяли поле, к которому привязан пункт, — этот пункт придётся отметить ещё раз, чтобы сохранить документ. Именно так создаётся порядок в документах.
Свой чеклист для каждого документа
Чеклисты привязываются к типам документов: своя проверка на отгрузке, своя на приёмке, своя на списании. Работает в следующих типах документов: заказ покупателя, отгрузка, счёт покупателю, счёт поставщика, заказ поставщику, приёмка, перемещение, списание, оприходование, внутренний заказ, инвентаризация, возврат покупателя, розничная продажа.
Задача из чеклиста
Шаг, который человек не может сделать сейчас, он поручает в одно нажатие — задача уходит назначенному сотруднику. Задачи работают, если в аккаунте подключена CRM.
Следующие документы
На старшем тарифе приложение предлагает создать документы, которые идут следом: счёт и отгрузку после заказа покупателя, счёт поставщика и приёмку после заказа поставщику. Сначала показывает список того, что появится, с позициями и суммами; документы создаются только по нажатию.
Проводить их или оставить черновиками — решать вам, галочка в настройках, по умолчанию не отмечена и документы не проводятся. Непроведённая отгрузка товар не держит, проведённая резервирует его за покупателем и сразу меняет остаток.
Журнал изменений
Администратор видит, кто и когда отметил пункты, какие документы создал следом, кто и кому поручил шаг. Это снимает разговор о том, кто виноват: в журнале написано, кто собирал.
Кому приложение пригодится
Тем, у кого бизнес растёт. В это время силы уходят на продажи и захват рынка, на внутренние регламенты их не остаётся вовсе, а работать по единому плану нужно уже сейчас, и чем дальше, тем дороже обходится каждый пропущенный шаг. «Мои Чеклисты» подсказывают сотруднику нужные шаги в каждом документе — раз за разом, без напоминаний и без разговоров на повышенных тонах.
Порядок работы живёт в голове у того, кто создал этот бизнес: проверить упаковку до отправки, вложить паспорт изделия, сверить адрес с заказом, позвонить клиенту, сфотографировать сборку. «Мои Чеклисты» переносят эти шаги в сам документ и добавляет к ним инструкцию. Предотвращённая ошибка дешевле исправленной: заказ уже уехал к клиенту, и чинить приходится не документ, а отношения.
Пункты бывают двух видов
Произвольные. Задание описывается словами, и оно может быть каким угодно: сверить срок годности и наклеить этикетку, вложить инструкцию на русском и свидетельство о регистрации.
Привязанные к полям документа. Заводить и настраивать ничего не нужно: поля у документа уже есть, и приложение их знает. Вы только выбираете, какие вывести в чеклист, — «Проект», «Договор», «Склад», «Комментарий», «Адрес доставки» и любое из дополнительных полей, которые вы завели сами. Такой пункт специально отмечать не надо: если заполнили требуемое поле в документе, то соответствующая галочка поставилась сама, пропустили поле — документ не сохранится.
Так поле становится обязательным, даже если само по себе в документе оно заполняется по желанию. Тот же «Проект»: пока он пуст, документ не сохранить.
Редактирование включает чеклист заново
Открыли сохранённый документ и поменяли поле, к которому привязан пункт, — этот пункт придётся отметить ещё раз, чтобы сохранить документ. Именно так создаётся порядок в документах.
Свой чеклист для каждого документа
Чеклисты привязываются к типам документов: своя проверка на отгрузке, своя на приёмке, своя на списании. Работает в следующих типах документов: заказ покупателя, отгрузка, счёт покупателю, счёт поставщика, заказ поставщику, приёмка, перемещение, списание, оприходование, внутренний заказ, инвентаризация, возврат покупателя, розничная продажа.
Задача из чеклиста
Шаг, который человек не может сделать сейчас, он поручает в одно нажатие — задача уходит назначенному сотруднику. Задачи работают, если в аккаунте подключена CRM.
Следующие документы
На старшем тарифе приложение предлагает создать документы, которые идут следом: счёт и отгрузку после заказа покупателя, счёт поставщика и приёмку после заказа поставщику. Сначала показывает список того, что появится, с позициями и суммами; документы создаются только по нажатию.
Проводить их или оставить черновиками — решать вам, галочка в настройках, по умолчанию не отмечена и документы не проводятся. Непроведённая отгрузка товар не держит, проведённая резервирует его за покупателем и сразу меняет остаток.
Журнал изменений
Администратор видит, кто и когда отметил пункты, какие документы создал следом, кто и кому поручил шаг. Это снимает разговор о том, кто виноват: в журнале написано, кто собирал.
Кому приложение пригодится
Тем, у кого бизнес растёт. В это время силы уходят на продажи и захват рынка, на внутренние регламенты их не остаётся вовсе, а работать по единому плану нужно уже сейчас, и чем дальше, тем дороже обходится каждый пропущенный шаг. «Мои Чеклисты» подсказывают сотруднику нужные шаги в каждом документе — раз за разом, без напоминаний и без разговоров на повышенных тонах.
