Коннектор OkoCRM
Коннектор связывает две системы, которые хорошо делают разное: OkoCRM ведет продажи, переписку и воронку, МойСклад считает остатки, закупки и отгрузки. Обмен идет автоматически и в обе стороны.
Как это работает
Вы выбираете воронку и этап, на котором сделка считается подтвержденной. Как только сделка доходит до этого этапа, коннектор находит клиента в справочнике контрагентов по телефону или почте, создает его, если такого еще нет, и оформляет заказ покупателя в МоемСкладе.
Дальше работа идет в МоемСкладе: комплектация, отгрузка, оплата. Когда вы меняете статус заказа, сделка в OkoCRM автоматически переезжает на тот этап, который вы указали в настройках. Например, статус Отгружен переводит сделку в Успешно реализовано, а Отменен закрывает ее как нереализованную.
Что настраивается
Воронка и этап, на котором создается заказ.
Соответствие статусов заказа этапам сделки, любое количество пар.
Поля контакта: чем заполнять карточку контрагента при создании.
Общий выключатель синхронизации на случай, если обмен нужно временно остановить.
Все списки воронок, этапов, статусов и полей подтягиваются из ваших аккаунтов, вводить идентификаторы руками не нужно. Настройка выполняется в окне решения внутри МоегоСклада, переходить на сторонний сайт не требуется.
Чему можно доверять
Одна сделка создает ровно один заказ, повторная обработка исключена.
Изменения, сделанные самим коннектором, не вызывают ответной синхронизации, зацикливания не будет.
Журнал синхронизаций показывает каждое событие: что перенесено, что пропущено и по какой причине, с полным текстом ошибки.
Токен OkoCRM хранится в зашифрованном виде, доступ к МоемуСкладу идет по токену, который выдается решению при установке.
Что нужно для работы
Аккаунт OkoCRM и токен API из профиля пользователя.
Тариф МоегоСклада с поддержкой вебхуков, то есть любой платный или пробный. На бесплатном тарифе МойСклад не отправляет уведомления об изменениях, и обратное направление работать не будет.
Ограничения
Товарные позиции в заказ не переносятся: в сделке OkoCRM их нет, есть только сумма. Заказ создается с контрагентом и комментарием, в котором указаны номер сделки и ее сумма. Позиции добавляются в МоемСкладе.
Смена этапа сделки замечается в течение минуты.
Как это работает
Вы выбираете воронку и этап, на котором сделка считается подтвержденной. Как только сделка доходит до этого этапа, коннектор находит клиента в справочнике контрагентов по телефону или почте, создает его, если такого еще нет, и оформляет заказ покупателя в МоемСкладе.
Дальше работа идет в МоемСкладе: комплектация, отгрузка, оплата. Когда вы меняете статус заказа, сделка в OkoCRM автоматически переезжает на тот этап, который вы указали в настройках. Например, статус Отгружен переводит сделку в Успешно реализовано, а Отменен закрывает ее как нереализованную.
Что настраивается
Воронка и этап, на котором создается заказ.
Соответствие статусов заказа этапам сделки, любое количество пар.
Поля контакта: чем заполнять карточку контрагента при создании.
Общий выключатель синхронизации на случай, если обмен нужно временно остановить.
Все списки воронок, этапов, статусов и полей подтягиваются из ваших аккаунтов, вводить идентификаторы руками не нужно. Настройка выполняется в окне решения внутри МоегоСклада, переходить на сторонний сайт не требуется.
Чему можно доверять
Одна сделка создает ровно один заказ, повторная обработка исключена.
Изменения, сделанные самим коннектором, не вызывают ответной синхронизации, зацикливания не будет.
Журнал синхронизаций показывает каждое событие: что перенесено, что пропущено и по какой причине, с полным текстом ошибки.
Токен OkoCRM хранится в зашифрованном виде, доступ к МоемуСкладу идет по токену, который выдается решению при установке.
Что нужно для работы
Аккаунт OkoCRM и токен API из профиля пользователя.
Тариф МоегоСклада с поддержкой вебхуков, то есть любой платный или пробный. На бесплатном тарифе МойСклад не отправляет уведомления об изменениях, и обратное направление работать не будет.
Ограничения
Товарные позиции в заказ не переносятся: в сделке OkoCRM их нет, есть только сумма. Заказ создается с контрагентом и комментарием, в котором указаны номер сделки и ее сумма. Позиции добавляются в МоемСкладе.
Смена этапа сделки замечается в течение минуты.
